近期在资本市场上,关于快递行业的消息正密集放送。菜鸟、极兔、顺丰纷纷吐露进军港股的意愿。顺丰控股7月官宣正在对香港资本市场股权融资进行研究咨询、探讨论证等前期工作,但相关消息早在今年年初便不胫而走。

1、三巨头扎堆上市

6月29日,顺丰控股作为快递龙头,一度迎来8%的跌幅,市值创下15个月来新低。就在顺丰大跌的一天前,菜鸟集团宣布了一项锐意进取的消息:推出自营快递业务“菜鸟速递”。

根据公开信息,菜鸟自营业务将主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务,覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。在全国近三百城提供晚到、破损必赔,不上门必赔,在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。

次日达、送货上门、不上门必赔付,这些关键词很容易让人联想到顺丰和京东今年以来的服务升级。菜鸟集团副总裁帅勇也毫不讳言与友商的竞争,向外界表示“菜鸟速递”将对标顺丰和的高品质快递服务,定位TOP 3,但会在价格上更有优势。

菜鸟开启自营业务,无疑也是对资本市场的回应。阿里组织巨变,菜鸟顺势独立,在今年5月18日确定了上市计划,并预计在12-18个月内完成。

考虑到此前阿里财报披露的信息,菜鸟至今尚未实现稳定盈利,这家通常隐身幕后的物流供应商需要展现出新的价值。通过拓展自营服务,菜鸟可以更好地掌控物流环节,提高服务质量和效率。

时任菜鸟集团董事长的蔡崇信不仅是阿里创业时期的定海神针,更是阿里巴巴集团下一任董事会主席。这在一定程度上也意味着提供物流服务的菜鸟,未来依然是阿里电商帝国的重要一环。

自从2020年初,韵达接受阿里入股,三通一达全面成为阿里系物流的底座。到2022年底,阿里系对中通、圆通、申通、韵达的持股比例分别为8.31%、20.12%、25%、1.99%,这些股份基本都已转至菜鸟旗下,并将为菜鸟进一步整合国内资源提供支持。

一个在业务、股权、市值、现金流等层面都能凌驾于三通一达的菜鸟,让快递行业进入一轮新的洗牌,应该只是时间问题。

国内公认能够提供高端快递件服务的只有顺丰、京东和EMS三家。在三通一达和极兔以加盟制打下快递价格时,顺丰们吃下了业内客单价更高、时效性更强的订单。如今菜鸟明晃晃地宣布横插一脚,自然动了别人的蛋糕。

2、竞争推动变局

事实上,今年上半年,顺丰的国内业务迎来一次业绩小高潮。根据顺丰公告的上半年业绩预告,其归母净利润达到40.2-42.2亿元,同比大增60%-68%,远远超过市场预期。

这意味着在成本端顺丰通过多网融通、精准规划、模式改革等方式进一步优化了成本结构,在收入端顺丰巩固并拉拢了更多客户,展现出一定的产品竞争力。

考虑到三季度顺丰投资200亿建设的鄂州机场即将投入运营,以及顺丰与极兔的两次合作,这家行业内特立独行的巨头企业,在群雄环伺时迸发了新的潜力:

摆脱了丰网的顺丰能够重新聚焦高时效高品质服务,与极兔结盟后又能通过空运网络与嘉里物流在东南亚窥见一轮增长空间。尽管对手虎视眈眈,但顺丰破局的前景同样值得期待。

另一家重资本的京东物流,经历了一号位余睿离职的突发变故后,依然保持着稳健扩张:

京东物流在最近赶上了大模型的快车,发布了基于大模型的数智化供应链产品“京东物流超脑”及全新升级的京慧3.0。京东物流方面表示,在大模型的加持下,京慧3.0在销量预测、库存、供应及补货计划方面更具表现力,其交互式供应链控制塔能够帮助用户快速定位并解决供应链问题。

此外,京东物流还在日前与自动驾驶服务商AutoCore.ai签署了合作协议,称双方将共同建设物流行业多场景、多设备形态的智能驾驶系统,同时“面向全球整车零部件供应商和自动驾驶合作伙伴,开启物流行业规模化智能驾驶生态建设。”

科技赋能,是重资本的京东物流努力传达的新故事。

要在行业集中度提升的趋势下保持机会,快递企业必须致力于提高运营效率和服务质量。技术将是实现这一目标的关键驱动力。分布式仓储、自动化设备、物联网技术和人工智能等新技术的应用,都可以帮助企业优化物流流程,提高配送效率,降低成本。

3、另一种叙事角度

国家邮政局监测数据显示,截至今年6月24日,我国快递业务量达600亿件。这个数字接近了2019年全年业务总量,也相较去年达到600亿件时提早了34天。在事实层面,由于电商行业进一步实现下沉,并通过直播电商等更多方法触达、转化消费者,快递物流行业整体的体量增长并没有停滞,反而以稳健速度进一步扩张,以应对日渐增长的需求。

而具体到不同快递企业,增速状况则在一定程度上显露出不平衡的状态。韵达从年初开始多次因为配送延迟、派送异常等原因引发热议,最近的业务量增长持续低于行业平均增速,出现掉队趋势。

同列三通一达的中通则在近日拿下了第三方支付牌照,试图打造一个更完整的商业生态。而在主营业务领域,中通甚至跟随顺丰步伐,开始宣布不上门必赔付,以向消费者提供更便利的快递体验。

不过考虑到国内电商行业内卷加剧的状况,属于电商件的增量正在持续降低。在电商订单驱动作用减弱的情况下,快递行业面临着一系列挑战。服务升级和时效内卷导致行业竞争越发激烈,企业不得不积极寻求转型之路。这种转型不仅涉及到技术和运营的提升,还包括了寻找新的增长点和市场机会,以保持竞争优势。

这几年来,出海战略已经成为不少快递企业的选择。国际市场的电商前景,给予了这些企业新的信心,跨境电商的发展为快递行业带来了新的增长机遇。通过开拓国际市场,可以在全球范围内寻找新的商机,实现业务多元化发展。

综合而言,快递行业正面临着许多机遇和挑战。在快速变化的市场环境中,没有哪家巨头可以独善其身。只有不断求变,寻找新的增长点和转型策略,才能在洗牌时刻立于不败之地。

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两个消息,预示着2023年的快递市场注定不会平静。种种迹象表明,2023年的快递争夺战,已经一言不合地提前打响了!

消息一:国家邮政局数据显示,元旦假期,全国邮政快递业共揽投快递包裹超过21.3亿件。其中,揽收快递包裹10.6亿件,同比去年元旦假期增长15.2%;投递快递包裹10.7亿件,同比去年元旦假期增长11.5%——快递市场还是一座没有挖空的金矿。

消息二:面对即将到来的春节假期,多个快递公司宣布“春节不打烊”,这也从另一个角度说明当前快递市场的残酷:在竞争加剧的情况下,置身其中的玩家谁都不会有一丝一毫的松懈。

1、2023年,快递行业的重组是主旋律

这是一个三百六十行,行行都在卷的时代。当有一天你发觉自己卷不动的时候,你已经掉队了。

国内快递行业有多卷?就算公司已经上市了,也处在朝不保夕的恐惧中。

过去的两年来,国内快递市场最大的变化,就是重组和收购。其中,2021年极兔收购百世快递国内业务、2022年京东物流收购德邦等,可作为标志性事件。

要知道,百世是2017年在纽交所上市的公司,德邦则于2018年在上交所上市,在很多人眼中,能做到上市的公司,在实力上是毋庸置疑的。

但是国内快递市场的残酷就在于:上市对快递公司而言不是终点,能不能始终像一台高速战车一样向前冲,才决定了你在这个市场停留时的姿态。

事实上,参考美国四大快递公司的形成过程也不难看出,重组兼并是国际快递市场从弱到强,从野蛮生长到高质量发展的必然路径。

由此带来的市场格局之变,已经产生了。

长期以来,因为阿里在电商市场拥有绝对的实力,在其影响力辐射下,以四通一达为代表的民营快递公司加速崛起;与此同时,阿里也以参股、控股、平台服务等方式和这些快递公司保持着千丝万缕的关系,国内快递市场也走向高度集中。CR5(顺丰、中通、韵达、圆通、申通)的整体格局比较稳定。

但是,极兔、京东,甚至是顺丰丰网的出现,则进一步打破了国内快递市场原有的“默契”。

最根本的原因,是电商市场本身已经发生了重大改变。

数据显示,2021年,淘系占据着国内零售电商市场约52%的份额,京东和拼多多以20%和15%的份额紧随其后,剩下的市场被新起之秀抖音、快手拿走了。

这时候,京东背后的京东物流,和拼多多剪不断理还乱的极兔的崛起,也就在意料之中了。

从趋势上看,2023年快递行业的第一个新变化已经跃然可见了:互联网的篱笆墙不断打开的背景下,电商平台和快递公司之间不再是非此即彼的关系,来自淘系的快递单量的比重有可能逐步降低,2023年,新的快递市场格局还在重组。

2、末端网点将迎来新一轮的洗牌

2021年以来,快递重组和兼并的动作明显加快,目的都只有一个:拼末端网点。

就拿极兔来说,极兔刚进入中国时,在拼低价打开市场入口的同时,很快就发现一个问题:自己的快递员、末端网点不够,就算把蛋糕抢下来了,自己也不能马上吃下去。当时,极兔采取过花钱让别的快递公司员工“代送”自家业务等方式,但是很快就引起相关快递公司的警惕,甚至以发布行业倡议书的形式,联合几家快递公司对极兔进行封杀。

这件事也让极兔意识到:有一张自己做主的末端网点,是多么的重要!

而在收购百世快速的中国业务后,百世这十几年来在每一座城池打下的末端网点就会被极兔所用,虽然两家公司在模式的磨合上仍须时日,但是对于极兔而言,最大的难题已经解决了。

末端网点对快递公司有多重要,最有发言权的还是京东物流。

很多人都知道,这些年京东物流在配送速度上有了脱胎换骨的改变,有不久国家邮政总局的一项全国所有快递公司满意度的调查中,京东物流甚至超越顺丰排到了第一名。

京东物流为什么这么快?此亦无它,唯末端网点多尔!

这些年,京东物流在模式上基本上是大仓加小仓的方式:先以大区为单位,每个大区配备以亚洲一号为代表的大型仓储配送中心,以亚洲一号辐射周边城市;再在周边城市的小区配置不同的小仓。当然在此之前,京东物流会根据平台用户的消费特征,提前对一些商品进行分仓处理。比如说,有些地区的消费者对手机消费有所偏爱,这些地方的仓库就会准备一些手机新品的库存。

回首2022年,快递行业最引起诟病的地方,是不能送货上门。而像京东物流这样将末端网点做到极致的公司则不存在这个问题,随着京东物流对社会层面的逐步开放,它在价格、时效、揽收量、服务质量等方面的指标也会全面上涨。

这对于其他的快递公司而言,并不是什么好消息,因为彼涨而此消,京东物流的上升,意味着其他快递公司生存空间的进一步挤压。

这些快递公司当然不会束手就擒。

所以,过去的一年来,虽然在资金上面临着很大的压力,很多快递公司都在做一件事:不断扩大加盟网点的规模,把末端网点这张网越织越大——当然,这也会给快递公司带来不易掌控加盟点的服务质量等后遗症。

但就算有这些问题,快递公司也会硬着头皮上。原因也很简单:2023年快递市场整体回暖的趋势很明显,没有强大的末端网点,自己在和别人的竞争中又会输下一城。

统计显示,前11个月,国内快递业务量预计总量为1000亿件,同比增长2%;随着今年社会面的放开和消息市场的复苏,快递业务量的持续回稳已经不是什么疑问了。

到时候,那些在末端网点还是不给力的快递公司,将承受前所未有的压力。

3、或者被困死,或者冲到更大的蓝海

虽然国内快递公司之间的竞争很激烈,但是我们不是不得不承认,放眼整个世界,国内快递公司的参与度几乎可以忽略不计。

目前,美国四大快递公司占据了全球80%以上的快递业务,其中,UPS的市值超1500亿美元,国内市值最高的顺丰的市值为2800亿,不到500亿美元。

中国是全球最大的快递市场,但是在全球快递市场却没有什么存在感,这种情况必须得到改变。

怎么改变这种局面?我们注意到,在快递服务国家标准施行10年后,2023年5月,新国标或将正式施行。

新国标的最大特点,是对快递服务的划分更加精准化,也更强调标准化:一方面,是鼓励国内快递企业勤练内功,提升服务水准;另一方面,推动国内快递企业打开更大的局面。

其实,随着国内电商业务的持续放缓,一些快递企业也意识到,此前的蛋糕已经切得差不多了。

下一步,国内快递企业如何找到新的蛋糕?

答案是:进村、进厂、出海!

特别是出海这步棋,从方向上决定了国内快递公司在未来还能走多远。

在所有国内快递公司中,菜鸟是最先走出去的那批选手,这些年,菜鸟在海外主要干了这几件事;建eHub、布局海外仓、开航线、搭末端配送网络等,阿里的跨境电商业力走到哪里,菜鸟的服务就跟到哪里。

作为具备国际化基因的极兔,在“出海”方面同样“动如脱兔”,目前在东南亚头部快递企业中,极兔的市场份额已占到第一位。今年以来,极兔还持续开通了阿联酋、沙特、墨西哥、巴西、埃及等国的业务,极兔也是被很多人认为真正能威胁到UPS等国际大佬,成为为“中国的UPS”的不二人选。

菜鸟、极兔之外,顺丰、三通等也明显加快了出海速度。

或者被困死,或者冲到更大的蓝海。对所有的国内快递企业而言,2023年的争夺战,已经到了生死存亡的时候了!

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快手上央视带货,是机遇还是挑战?

快递行业即将告别它的黄金时代!

2023-01-09 11:34:16 阅读(9864)

快递不快了,快递行业告别高增长时代。近段时间,有很多消费者都被同一个事情困扰着,就是快递变慢了,发货慢,揽收慢,运输慢,配送也慢。“双12到了双11的快递还没到货”这一话题更是冲上了微博热搜,快递速度极大地影响了消费者的购物热情,也成为快递行业今年双12沉寂的原因之一。

1、被困住的快递行业

相比双11快递公司们铺天盖地的宣传,在刚刚过去双12他们显然安静得多,甚至可以说是几乎没有宣传,快递公司们这些不约而同的做法,也似乎证实了“今年快递行业没有双12”这一说法。

而说到快递行业,就必须说到电商。

快递行业一开始的主要服务对象是企业对个人,多数是运输企业公文和样品;但电商这一业态出现之后,快递逐渐开始出现电商对个人的模式。于是行业内将这两种模式分别称为商务时效件和电商件。

2003年,中国快递业迎来了最大的变量:这一年刚上线的淘宝带火了网购这一消费模式,快递行业也迎来了它的黄金时代。

在电商兴起以前,商务时效件几乎是快递业唯一的单量来源,但在电商出现以后,电商件的所占的比重持续走高。淘宝在2009年推出的双11,更是让电商行业实现了爆发式的增长。

直到2012年以后,电商件就已超越商务时效件,正式成了中国快递行业第一大市场,快递行业也正式驶入了高速车道。

2011年到2016年,在移动互联网+电商的双重冲击下,快递行业每年的业务量增速达到50%-60%,年均件量超过百亿件。

但近两年,在大环境的影响下,电商行业和快递行业都面临着极大的考验。从刚刚过去的双11和双12来看,这两个原本是一年中最热闹的促销节,相比往年却冷清了不少。

从包裹数量上看,据国家邮政局监测数据显示,11月1日至11日,全国邮政快递企业共处理快递包裹42.72亿件,去年同期包裹数量为47.76亿件,相比之下今年的包裹数量还不到去年同期的90%;双11当天处理快递包裹5.52亿件,虽说是日常业务水平的1.8倍,但去年同期包裹数量为6.96亿件,这一数据相比之下更是下滑了超过20%。这是双11快递量首次出现下跌。

从增速上看,2010年到2020年,我国快递量增长率均保持在25%以上,在快递行业发展最快的2011年到2016年,快递量增长率甚至保持在48%以上,并且在2021年全国快递累计业务量还突破了1000亿件。

当所有人都以为快递行业能够继续保持这个势头高速增长时,市场却给了快递行业一记闷棍:国家邮政局数据显示,今年1-10月的快递业务量同步去年的增长为3%,仅是预期的十分之一。

2、居高不下的退货率

除了整个快递本身的增速有所下降,居高不下的退货率也让快递行业苦不堪言。

从本质上来说,退货率高直接影响的是卖家和消费者。

对卖家来说,商品寄出送到消费者手中,消费者如果不满意再申请退货将商品送回到商家手中,这样一套流程下来大概会耽误10到15天的时间,特别是对于一些应季的商品来说,例如应季服装和节日礼品,近半个月的时间耗在路上,商品就算退到卖家手里也很难再卖出去,它们的归宿就只能是仓库。

对消费者来说,退货也并非他们的本意,从概率上来看,消费者最常见的退货原因有两个:一是商品质量问题,觉得商品质量配不上它的价格;二是快递卡在路上迟迟不动,当商品送达时自己已经不需要这件商品了。

但无论是物流被卡还是商品质量问题,退货率高的问题都直接影响了消费者和卖家。

为了减少退货而导致的商品库存积,卖家通过预售、先备样衣后备货等方式规避风险;而有的消费者在经历了线上买大量衣服却没有一件合适的之后,为了避免“买一堆退一堆”的情况再次出现,甚至直接放弃了在线上购买,转而选择“所见即所得”的线下实体店。

“南美洲亚马逊河热带雨林中的一只蝴蝶扇动几下翅膀,就可以在两周后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。”就像蝴蝶效应一样,订单居高不下的退货率也影响到了快递行业的发展。

按照往年情况,10月至12月是快递行业的旺季。但今年进入10月份以来,快递的业务量一直呈下跌趋势,本应进入旺季的快递行业格外的“冷”。

据交通运输部给出的数据显示,从双11之后,邮政快递的揽收量和投递量都持续下跌,直到11月28日才有略微的正向增长。

截止12月17日,根据国务院物流监测汇总的数据,邮政快递揽收量约2.85亿件,环比下降9.2%;投递量约2.99亿件,环比下降7.7%。

3、快递行业开始自救

在大环境不太友好的背景之下,快递公司纷纷展开了自救模式。

首先,从快递本身上来说,业务量由于大环境关系不可逆,当快递从增长市场变成存量市场的时候,但为消费者提供更好的服务成了制胜的关键。

菜鸟CEO万霖曾分享过一组数据,菜鸟直就是用户选天猫的Top 3理由之一,因为体验过菜鸟直送“不上必赔”,享受过好服务的消费者复购率会更逢高。而现阶段来看,快递公司们也在快递上门上“卷”了起来。

早在9月5日,顺丰便宣布在全国50个主要城市推出“派件不上门,承诺必赔付”的承诺。菜鸟物流则公布了一组数据:1截至1月11日中午12点,天猫双11已经提供送货上门的包裹量已经超过了1.2亿件。

其次,有的快递公司也在利用自身的优势向外寻找新的增量。以申通快递为例,由于在三季度财报中申通的表现过于平淡,归母净利润环比二季度大幅下降72.83%,也是当下唯一扣非净利亏损的快递企业。

不甘于此的申通开始打上了社区团购的主意。前不久,申通发布了社区团购业务的招商通告,宣布将在浙江的温州、台州、湖州、绍兴、金华、嘉兴社区团购业务开始进行网格仓招商,在温州或对浙江其他市可提供温州至浙江区域运输服务的对象进行干线运输招商。

而申通自2020年12月开始承接社区团购业务以来,截止目前现有业务已经覆盖全国17个省市自治区,所以入局社区团购对申通来说,并不算十分颠覆性的改变。

除了申通以外,顺丰、邮政、韵达等企业也曾先后扩张自己的边界。显然,在增量难求的快递市场,快递企业也都开启了“副业”。

无论是在服务上“卷”还是开启其他业务跨企业融合,都是快递行业积极自救的表现。在当下的环境中,新的变化不知道哪一天就会出现,在此之前,快递公司们需要保存体力。

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